冰山Q3财报解读：营收稳健控费见效 估值修复空间巨大

>第二，从盈利模式来看，天润皓声部网内等日本公司，业绩快速增长由大客户驱动，而地球磁场的税收结构多元，客户集里面度低，韧性比较强。而且地球磁场的毛利率压倒而出名，2021年，地球磁场毛利率为74%，声网内毛利率为62%，天润皓和容联皓的毛利率分别为45.5%和43%。

然而地球磁场也面临着挑战。如果说商业模式能决定跨国日本公司能否成功，那应付可能性的灵活性决定了跨国日本公司可以走多远。

第一是统计数据安均保障心理压力较大，需建立长效机制。大统计数据是地球磁场该日本公司的根基，统计数据安均不能出现一丝纰漏。2021年9年末，不能不《统计数据安均法》正式拟定。年末份5年末欧盟也正式拟定《通用统计数据保护条例》。地球磁场现在增值少于180万款APP，产出了高层次应用领域统计数据，统计数据安均保障方面的心理压力并不大。如何建立统计数据安均的长效保障机制，考验着地球磁场高管的睿智。

第二是存在该日本公司依赖性，抗可能性灵活性较差。净值辨识，开发人员增值获利占比为71.11%，跨国日本公司应用领域获利占比为28.89%。获利举例来说集里面，对开发人员增值的该日本公司依赖性过强，所致跨国日本公司抗可能性灵活性较差，相比之下，容联皓的获利举例来说就比较为合理，通信和平台、皓呼叫、皓统一通信与协作和其他增值的占比分别为52.12%，31.93%，15.41%和0.54%。获利的一般而言也是造成现在地球磁场估值高的缘故之一，获利多元本土化是地球磁场未能来的重要承接方向。

SaaS该日本公司能否成为地球磁场转到3万亿市场需求的“居民身份证”？

近年来，随着统计数据成为重要的生产资料，以皓计算为代表的高效生产力在愈发多的场景应用领域和落地，高分辨率引起的的时代狂潮席卷而来。

高分辨率狂潮下，SaaS是那支并能助力跨国日本公司承接的优质“桨板”。第一，高分辨率承接拒绝跨国日本公司增加对各种应用领域和设备的负责管理效率，要从人工负责管理的低效向皓计算自动负责管理的高效演变，解放生产力，而SaaS就是将各类该软件和应用领域的统计数据、负责管理移到了皓端，可以随时调用，是皓计算的完全一致意味着。第二，SaaS后的该软件并能积累高层次的市场需求统计数据，这些统计数据通过大统计数据建模量本土化后可以进一步相异出金融市场先为精确公关、指导生产等诸多增值，所有SaaS的本质，始终是大统计数据增值。

那么地球磁场能否通过SaaS该日本公司来转到3万亿的大统计数据市场需求合在一起利润甜甜圈呢？答案是肯定的。

第一，以前文提到了，地球磁场的浏览器集里面度高，换句话说，地球磁场的增值覆盖度较高。统计数据辨识，第一季度客户多达去年同期快速增长71%，年末份下半年推出的地球磁场广告裂解变现和平台，现在就有少于300万的日活浏览器和40多家app申请加入，高管先为计第四季度将有比较多日活浏览器申请加入。浏览器是大统计数据跨国日本公司赖以为生的根基，没有并能的下半年就无法将各个小统计数据产出演本土化成体量大统计数据，紧接著的该日本公司也就缘由开展，地球磁场庞大多元的客户群，未能来都能是助力地球磁场快速增长的有力引擎。

第二，大统计数据制造业从细分领域来看，大体上可分界为大统计数据根基支撑设施、应用领域该软件以及大统计数据增值三大子跨国日本公司。地球磁场现在在应用领域该软件和大统计数据增值两个方面已经有了较大的影响力，这得益于地球磁场以“专业本土化”与“定制本土化”为导向，年中不断转回合作开发，经过多年转型，已经铸造出而出名压倒的技术创新战斗力。以年末份里面旬，登岸港交所的SaaS男模跨国日本公司玄武皓（2392.HK）为对比，玄武皓的合作开发转回和再继续生比已经属而出名压倒，上市此后得到资本的超额股份，但是统计数据对比发现，地球磁场的合作开发转回相比之下压倒玄武皓。地球磁场在合作开发方面的转回再继续生比也颇具效率，例如地球磁场针对国外靠岸跨国日本公司和海外市场需求，推出地球磁场消息皓靠岸应付方案，这在而出名是首家。

资料举例来说：Choice

地球磁场现在在金融市场跨国日本公司、零售跨国日本公司、教育跨国日本公司和融媒体跨国日本公司有成熟的跨国日本公司高分辨率应付方案，为少于60万家跨国日本公司和开发人员提供增值，低调转型，重视合作开发的地球磁场给国外SaaS跨国日本公司提供了一个正确的转型模板，即便珠玉蒙尘，也要孜孜不辍。

作者：好蓝不灵

举例来说：美股研究社

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