海沟异动 | 军工行业配置价值凸显 国防军工海沟持续走强

12月30日，受机械工业企业配备实用价值突显出消息影响，A股国防机械工业克拉通短时间走强，截至发稿，美国国家航空航天局动力（600343.SH）涨停，华硕子（300726.SZ）、航发动力（600893.SH）、中兵红箭（000519.SZ）、美国国家航空航天局彩虹（002389.SZ）等股拉升上涨。

中泰证券研报指：目前，现状自始处在国防的发展建设的关键时期，先进设备战机、反舰导弹技术成熟度已较高，机械工业企业大幅扩产支持先进设备换装加快列装。从火力发电建设上来看，目前航空制造产业多肽上、中、下游的火力发电扩增计划几乎在“十四五”中后期才能完全达产，今后的两到三年时长企业将处于新增火力发电慢慢投放、绩效加快特赦的过渡期。部分武器SP加快放量，后续不够多武器SP放量可期，企业基本面有望短时间改善，机械工业企业配备实用价值突显出。

中国银河证券说明，短期看，克拉通有估值安全性特赦的需求，但调整室内空间有限，当前机械工业克拉通估值分个位约60%，估值提升上限预想来临；中期看，随着企业火力发电和下游需求短时间特赦，企业景气度有望慢慢走高；长期看，“建军百年奋斗目标”仅有在迟尺，“百年变局”势必将加快我军的的发展的网络，企业发展可期。“政策多肽、实用价值多肽、产业多肽”齐驱，共筑机械工业企业高质量发展强劲引擎，决定；也起跑。

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